В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочная фигура профессора черной магии Воланда, чье прибытие в сопровождении причудливой свиты влечет за собой череду необъяснимых и тревожных событий, навсегда меняющих жизнь городских обывателей. Этот таинственный визитер, являющийся самим дьяволом, не приносит хаос как таковой, а скорее обнажает скрытые пороки и лицемерие, уже укоренившиеся в советском обществе. Его магический сеанс и последующие происхождения действуют как безжалостное зеркало, отражающее истинную сущность людей, их алчность, трусость и ложь. Параллельно этой мистической линии разворачивается трагическая история безымянного Мастера, гениального писателя, создавшего роман о Понтии Пилате, но сломленного официальной критикой и оказавшегося в психиатрической клинике. Его возлюбленная Маргарита, охваченная отчаянием и верой в его талант, готова на сделку с самими силами тьмы, чтобы воссоединиться с Мастером и спасти его бессмертное творение, что приводит ее к трансформации в ведьму и участию в бале сатаны. Второй повествовательный пласт переносит читателя в древний Ершалаим, где разворачивается драма, описанная в романе Мастера — суд прокуратора Иудеи Понтия Пилата над бродячим философом Иешуа Га-Ноцри. Эта история, несмотря на свою временную удаленность, становится философским стержнем всего произведения, поднимая вечные вопросы о трусости как главном пороке, моральном выборе, власти и искуплении. Муки Пилата, вынесшего смертный приговор невиновному, его последующие сожаления и желание исправить содеянное перекликаются с муками творца в современном мире. В финале обе сюжетные линии гениально сплетаются: Воланд, выступая не только как каратель, но и как вершитель особой справедливости, дарует Мастеру и Маргарите вечный покой, а не свет, что символизирует избавление от земных страданий для истинного художника. Одновременно Понтий Пилат, тысячелетиями терзаемый совестью, наконец получает прощение и свободу, к которой он так стремился, завершая тем самым роман в романе и подчеркивая идею о том, что добро и зло, свет и тьма неразделимы и ведут вечный диалог, а искусство способно преодолеть саму смерть.